SoftBank Group نے OpenAI میں اپنی سرمایہ کاری کو فنڈ کرنے کے لیے 10 ارب امریکی ڈالر اور ایک ارب یورو کے senior unsecured bonds کی فروخت شروع کر دی ہے۔ رائٹرز نے 21 ستمبر کو یہ تفصیلات ایک term sheet کے حوالے سے رپورٹ کیں۔
Dollar-denominated notes کو 3.5، 5.5 اور 7.5 سالہ maturities میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ euro bonds چار اور چھ سالہ maturities پر مشتمل ہیں۔ رائٹرز کے مطابق اگر یہ offering منصوبے کے مطابق مکمل ہوئی تو Asia-Pacific اور Japan میں کسی non-financial corporate issuer کی سب سے بڑی bond deal بن سکتی ہے۔
Term sheet کے مطابق proceeds کا ایک حصہ OpenAI میں SoftBank کی follow-on investment کی تیسری tranche کے لیے 10 ارب ڈالر کی ادائیگی میں استعمال ہوگا، جس کے یکم اکتوبر کو close ہونے کی توقع ہے۔ SoftBank نے اس سرمایہ کاری کے لیے پہلے 10 ارب ڈالر کی bridge loan facility بھی حاصل کی تھی، جسے bond financing سے replace کرنے کا منصوبہ ہے۔
Bonds کی pricing 24 ستمبر اور settlement 29 ستمبر کو متوقع ہے۔ Fitch نے proposed notes کو BB+ rating دی ہے۔
SoftBank نے Reuters کو term sheet پر تبصرہ دینے سے گریز کیا۔